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根据行业(ye)中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重(zhong)点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业(ye)金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电(dian)池、家(jia)用电器、医(yi)疗服务、消费电子、半导体、计(ji)算机设备、保险、电力、燃气等(deng)行业。

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结论：预计 2025 年下半(ban)年镍价(jia)总体呈现宽(kuan)幅震荡态(tai)势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反(fan)弹逢(feng)高空为主。

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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市👘💛。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商👠😻、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🍍。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🩳🍍💯💞。一方面，中东局势超市场预期平息👘，大幅缓解市场地缘政治担忧🎒🍌，原油价格显著回落🧅👠🍈，带动通胀预期下降😡，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🥥😠🍏🍄；另一方面🍍😠💘，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🩲🧡，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🥕、美债收益率回落🧄🍅，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💓👝。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍏🥭👗🎒🍆，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下🥑🥔，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求👙💝💞👘。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线🍇，已恢复到三周前的状态。

2、此前🍊，2022年，中国华融以119.81亿元的价格向湖南财信金融控股集团和中央汇金组成的联合体出售华融湘江银行40.53%股权，华融湘江银行更名为湖南银行😈👞，成为湖南省属国有银行。