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6月16日👡🧡🥝，截至11时15分🍅🍌，地产板块表现强劲🍓👠👞🥬，中证800地产指数上涨逾2%，成份股方面，新城控股领涨5%，招商蛇口👘、滨江集团上涨超4%👙😈。热门ETF方面，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）场内价格上涨2.44%，成交额达2143万元👜。

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1、基本面：港股(gu)较(jiao)A股(gu)业绩增(zeng)速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非(fei)金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互(hu)联(lian)网巨头，消费、制(zhi)造等行业占(zhan)比不高，行(xing)业属(shu)性导致了港股业绩受价(jia)格下行(xing)的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业(ye)绩(ji)更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、中国拥有巨(ju)大的人(ren)口基数，消费市场空间广(guang)阔，消(xiao)费(fei)市场的潜力有望进一(yi)步释放，为消费行业的长期发(fa)展提供(gong)了有(you)力的支撑。消费板块当前估值水(shui)平位于历史较低水平，未来(lai)或具有较大(da)提升空(kong)间。

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