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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或(huo)不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一(yi)方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高(gao)，促消(xiao)费、扩内需(xu)相关政策持续推出，行(xing)业复苏(su)前景值得期待(dai)。虽然政策效果传导需要时(shi)间，消费场景受限导致行业短期(qi)仍然承压，但(dan)最悲观的(de)时刻或(huo)已过去，板块(kuai)中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期(qi)的调整，食品饮(yin)料行业估值已处于近(jin)十年(nian)较低位置，叠加行(xing)业龙头公司(si)相对较稳健的盈利能力，资金(jin)对行业的中长期配(pei)置偏好或逐步提(ti)升。

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2025 年以来大(da)盘的两轮上涨行情在空(kong)间(jian)和时间维度都(dou)具备(bei)相似性。第一轮“东升西落”行(xing)情始于美元见顶回落，弱(ruo)美元和中国科技资产重估双重叙(xu)事(shi)驱动下(xia)，全A量价齐升。第二轮行情是(shi)中美贸易摩擦冲(chong)击下大(da)盘形成“黄金坑”，随后国家队积(ji)极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期(qi)，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽(sui)时空相似，但板(ban)块轮动特征差异显著(zhu)。

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