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噹(dāng)前，A股市場(chǎng)尚未形成明確(què)(que)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)(zhang)性與(yǔ)確定性(xing)成爲(wèi)資金共識(shí)方(fang)曏(xiǎng)(xiang)。從(cóng)(cong)行業(yè)分佈(bù)看，港股新(xin)消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮美粧等A股相對(duì)稀缺的(de)闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場空(kong)白的新興(xìng)消費生態(tài)；A股新消費則(zé)(ze)在IP經(jīng)濟(jì)(ji)、古(gu)灋(fǎ)金飾(shì)(shi)等領(lǐng)(ling)域持續(xù)走強(qiáng)，形(xing)成結(jié)構性行情。這(zhè)種(zhong)“自下而上挖掘+資金共識強化”的(de)特徴，使得新消費(fei)在噹前市場環(huán)境(jing)下(xia)或具備(bèi)較(jiào)強(qiang)的配(pei)寘價(jià)值(zhi)。

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3、投资者结构：港股机(ji)构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至(zhi)2024Q4，A股投资者结构中(zhong)散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化(hua)程度更深(shen)，根(gen)据港交(jiao)所披露的最新数据(ju)，2020年港股机构投资者占比（除做市商(shang)）达57%，其中海外机构投资者占比(bi)36%，海外个人投资者(zhe)占比5%，外资占比超40%。高外资占(zhan)比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同(tong)，美元走弱时A股相对(dui)港股溢价(jia)下行，主因国际资本寻求(qiu)中国资产配置，港股相(xiang)比A股制度更为开(kai)放和便捷，由于没(mei)有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因(yin)此在外资(zi)加速流入中国(guo)权益(yi)市场时(shi)，港股往(wang)往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税(shui)后美元资产遭受大幅(fu)抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速(su)流入中国市场，港股(gu)凭借低估(gu)值、业(ye)绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上(shang)市的(de)企业，外(wai)资机(ji)构持(chi)股(gu)占比越高，AH股溢价(jia)率越低（图表13）。典型如家电行业(ye)中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构(gou)持股比(bi)例(li)估算），AH股溢价率仅(jin)6%，而海信家电外资持股比例(li)偏(pian)低25%，AH股(gu)溢价率也更高达到18%。

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2、具体来看(kan)，基(ji)准的 TA-35 指数周日收盘上涨 0.5%，而其早盘曾暴跌 2.1%；TA-125 指(zhi)数在下(xia)跌 2% 后，当日收盘上涨 0.4%。