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周五（6月27日），大(da)盘回调之(zhi)际，化工板(ban)块逆市拉升，反映化工(gong)板块整体走势的(de)化工ETF（516020）开盘后震(zhen)荡走高，盘中场内(nei)价格最高涨(zhang)幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

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上周🍉💕，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时🍊🍑💯🍅，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象👝🥦💔，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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6月全国水泥价格(ge)指数下行，长江、华北(bei)、华东、西北、西南、中南地区水(shui)泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻(bo)璃期货(huo)价(jia)格下行。

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在关税的不确定影响下💗👅，美联储内部对未来的降息路径分歧加大😡😻。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🍈🎒😻🧅，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥦🍇💞，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期💗💕🍆，整体降息预期变化不大😡💋。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向(xiang)。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结(jie)合(he)中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希(xi)望剥离(li)，六年多后冲(chong)刺深(shen)交所上市。2016年，新希望乳业的营(ying)收规模超过40亿元(yuan)；净利润也达到1.5亿元左右(you)。2019年1月上市(shi)。上市以来，刘(liu)永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持(chi)该公司股(gu)份。