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联储证(zheng)券指出，2024年食品饮料(liao)板块业(ye)绩实现个位数(shu)的稳健增长(zhang)，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示(shi)需求(qiu)下(xia)滑压力仍存。以饮料、零食子行(xing)业(ye)为代表的结构性(xing)增(zeng)长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮(yin)消费结构升级仍具潜力。

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对于这种现象，一位长期关注创新(xin)药的人士说，以(yi)前机构“围攻(gong)”新能源的时候就(jiu)是蹲订(ding)单，研究创新药比新能源的门槛要高得多。但两种(zhong)产业的升级路径是相通(tong)的，都是中(zhong)高端(duan)制造业从学习模仿到输出超越。创新药在早期以license in模式把海外产品(pin)引(yin)入国内，经过七八年研发实力总体提(ti)升(sheng)，这几年开始license out。所以现在大家挑公司、看品(pin)种的逻辑就是“出海(hai)预期(qi)”。

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美联储官员将在周三发布最新的经济预测，包括对通胀🩰👜🍏🍑、失业率和经济增长的展望。这些预测将成为市场判断美联储政策转向的重要依据。特别是失业率预测备受关注👗👛。Daiwa Capital Markets America的首席美国分析师Larry Werther指出😻🥻，美联储此前预计2025年底失业率为4.4%，但他预测这一数字可能升至4.6%，反映出近期劳动力市场数据（如初请失业金人数）的疲软🥬👡。如果美联储的预测与此一致，且通胀预期未显著超出目标🍎🥝，市场可能解读为美联储为今年晚些时候的降息铺平道路🍊👘💯🤍。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击💝🥭，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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1、展望2025：1）受国补、关税等多方面因素(su)影响下，我们预(yu)计(ji)终端(duan)需求或受一(yi)定影(ying)响(xiang)，2025年全(quan)球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比(bi)中低个位数的增长，其中建议(yi)关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透(tou)率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件(jian)新一轮创新周期(qi)，带动平板(ban)、家居、汽车、工业等传统边(bian)缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下(xia)降，推动(dong)推理需求的大幅提升，我们(men)看好中小模型(xing)的产品化和应用创新带来推理(li)算力的指数级增长，其中ASIC赛(sai)道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态(tai)的投入，我们认为AI算力(li)需求仍保持强(qiang)劲。

2、何傑(jié)稱(chēng)，據(jù)悉深圳(zhen)相關(guān)部門(mén)(men)正在製定(ding)相關上市槼(guī)則(zé)，有朢(wàng)試(shì)點(diǎn)(dian)紅(hóng)籌(chóu)股二次(ci)上市（即H+A），將(jiāng)爲(wèi)(wei)科創(chuàng)企業(yè)提供更加便捷高傚(xiào)的上市渠道。