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行业配置层面，今(jin)年以(yi)来(lai)多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线(xian)索占比依旧处于(yu)低位，且多数领域EPS改(gai)善弹性难以支撑估值(zhi)空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维，等待胜率催化；同时，运用交易(yi)指标适度轮动、规(gui)避过热风(feng)险。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素(su)仍在于终端地产低迷，具体表现为工(gong)程订单进展缓慢、深(shen)加工企业订单长期(qi)同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下，汽车、家电等终(zhong)端在国(guo)家补贴政策支撑下，订单(dan)表(biao)现尚可。1-5月国内浮法玻璃表(biao)观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量(liang)玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃(li)需求或有阶段性好转，但(dan)房地产新开工面积近两年负增长状态(tai)仍(reng)将(jiang)抑(yi)制玻璃长期需(xu)求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥻，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💞🥿👛💗🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯👝💟。在流动性和增量资金方面🥻，目前利率仍处于较低水平💌，资产荒趋势依然存在🌽。上半年👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈🍏，进一步积累了今年的赚钱效应🍇，这为指数后续突破上行🍌🍈👞🥑🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾🍊，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👘👢🥝👗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、OpenAI还认为，Meta在当前这一时期可能会加大挖人力度🍇🧡。Chen提醒OpenAI员工应该专注于他们的主要任务👡🥻👛，即实现通用人工智能，在这个困难时期与Meta的对抗只是次要任务😈🎒。

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