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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🩱，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍊，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥿👚💘👘，同样高于全A（非金融）的-13%👅。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍆🎒，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🥿🍋、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍊💓，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🍊😻🍏，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🎒👅、通信12%）🥿，且更偏向于互联网🧄🥾、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头💖，消费👝、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😈🧄🍑🥻。历史上看🍍，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👝💓，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💯，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🤬🍉，二者增速差从8pct降至-6pct。

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面对伊朗14日稍早时导弹袭击，以军表示大部分导弹在到达该国之前🎒👠，被防空系统拦截或者未能击中目标🧡🍒。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居民楼受损。

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AI糢(mó)型(xing)的質(zhi)量(liang)取決(jué)于輸(shū)入(ru)數(shù)據(jù)的質量，可以説(shuō)英偉(wěi)達(dá)的芯片昰(shì)AI巨頭(tóu)們(men)爭相搶(qiǎng)購(gòu)(gou)的軍(jūn)火庫(kù)，而Scale AI的數據就昰AI巨頭們(men)必不可少的糧(liáng)草。隨(suí)着生成式(shi)AI時(shí)(shi)代(dai)開(kāi)(kai)啟(qǐ)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們開始AI軍備(bèi)競(jìng)賽(sài)，Scale AI的估值也水漲(zhǎng)舩(chuán)高，去年剛(gāng)剛完成了估值140億(yì)美元(yuan)的螎(róng)資。

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下半年政(zheng)策(ce)放松有望对冲关税影响。货币政策方面，欧央行利率已经在中性水平，但若经济恢复疲软，则欧(ou)央行仍有降息空间。我们认为财政政策转(zhuan)向虽然对2025年增长的直接拉动或有限，但有利于信(xin)心和风险偏好(hao)的恢(hui)复。

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1、不断飙升的(de)成本表明(ming)，实现(xian)洛杉(shan)矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未(wei)有(you)过、也永远不会(hui)有足够(gou)资金。目前在建的是加州(zhou)中央山(shan)谷的一段线路，尽管与系统其他部分相比成本较低，但几乎没有经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它，也无法终止(zhi)它(ta)。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结(jie)它，既(ji)能让加州民主(zhu)党(dang)人借机(ji)抱怨，也能让他们承认项目无法推(tui)进的现实。

2、大多数18岁以上的成年人（55%）表示，他们不赞成特朗普作为总统处理其工作的方式，而45%的人表示赞成，与4月份NBC新闻敬请关注的民意调查一样。