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在“电风(feng)扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切(qie)低节奏是获取超额收益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经(jing)阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动(dong)——部分欠(qian)配创新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情(qing)阶段性加速的(de)重(zhong)要力量，板块演绎(yi)也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们(men)依然看好(hao)低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标(biao)的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波(bo)动思(si)维下，板块的容(rong)错率随着交(jiao)易拥挤度提升开(kai)始下降，在(zai)“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止(zhi)盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占比也(ye)从(cong)高位回落(luo)，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出，部(bu)分资金已经有(you)意愿(yuan)进行高切低。

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