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1、► 稳定型(xing)回报：存款(kuan)、国债、黄金(jin)与部分(fen)ROE稳(wen)定的分红板块。1）实际(ji)上，分红率是(shi)一个比较(jiao)概念，虽然从过去(qu)到今年整体分(fen)红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情(qing)况下，稳定回报或保值资产依然(ran)有其长期配置价值，尤其是可以在市场整(zheng)体(ti)增长空间(jian)尚未打开(kai)的(de)前提下，作为阶段性下行(xing)的对冲工具。实际上，过去三年如果持续(xu)持有银行，基本上是全市场(chang)最(zui)好的策(ce)略之一，一直在上涨且跑赢，也(ye)证明了分红是一个比较的概念(nian)；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从(cong)过去几(ji)年(nian)的建材、石油、煤(mei)炭等盈利与基本面(mian)现(xian)今承压的板(ban)块逐步缩小到银行(xing)、电信服务与公用事业等ROE至(zhi)少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才(cai)能保证分红。

2、2、需求：光伏(fu)抢(qiang)装带领(ling)晶硅需求(qiu)集中前置，但降库存导(dao)致向上传导(dao)不佳，有机硅抢出口成为(wei)主增量(liang)。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其(qi)中DMC产量102.4万吨(dun)，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业(ye)硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金(jin)产(chan)量740.5万吨，同比增长(zhang)16.7%，预计上半(ban)年(nian)铝合金产量885万吨(dun)，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月(yue)工业硅净出口26.7万吨(dun)，同比(bi)下滑8.55%。