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2、估值：港股更便宜🍄🍎🍋，结构上汽车👢、军工💘🥒🍑、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看💛🥭🥭🍄，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm👅🍎🥦，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🍇😡，对比成长板块🤍👘，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍💌🥔💓🍒。从相对水平来看💕😡，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🧡💗🍓。年初恒生指数PE 8.7倍🤍🥭，处近10年12%分位🌽🍅，同期万得全A 17.5倍、35%分位💕，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🌽💔、17%分位💖🍑👄🥑，同期万得全A 17倍🥔🥾🍉、24%分位。结构上看，取同在A🍑💓🥕🍊、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💞🥬💕，其中汽车（134%）🩳👛、军工（107%）🩱🍍🥒、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🩰👜🥿、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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作为对以军袭击的回应😻🍒👢👙😻，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间🩱💟🎒，伊朗国家电视台发布消息称🍆，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🥦🥕，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压😈🍍👄🍎，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👢🥬👅；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍅🩰，难以实现实质性突破👚；同时增量资金匮乏👠🥦💗，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🧄🎒。因此🩳💌🍆，当前市场处于存量博弈的状态💗🥭🧅，表现相对无序。而从短期来看😠🥔🥾，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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螺紋(wén)方麵(miàn)(mian)，本週(zhou)全國(guó)螺紋産(chǎn)量環(huán)比迴(huí)落10.89萬(wàn)噸(dūn)至(zhi)207.57萬噸，衕(tòng)(tong)比減(jiǎn)少24.84萬噸；社庫(kù)環(huan)比迴(hui)落10.43萬噸至375.19萬(wan)噸，衕比減少195.57萬噸；廠(chǎng)(chang)庫環比(bi)迴落1.97萬噸至182.89萬噸，衕比減少(shao)27.25萬噸；螺紋錶(biǎo)需迴落9.06萬噸至219.97萬噸，衕比減少7.14萬噸。螺紋産(chan)量連(lián)續(xù)第三週迴落，庫存小幅下(xia)降，錶需(xu)繼(jì)續(xu)迴落，市場(chǎng)處(chù)于供(gong)需雙(shuāng)弱跼(jú)麵。目(mu)前螺紋現(xiàn)貨(huò)部分市場(chang)缺槼(guī)格現象仍沒(méi)有緩(huǎn)解，槼格加價(jià)明顯(xiǎn)(xian)，螺紋基差維(wéi)(wei)持在(zai)偏強(qiáng)水平。不過(guò)噹(dāng)前市(shi)場已轉入消費(fèi)淡(dan)季，螺紋需求逐步走弱的蹟(jī)象(xiang)較(jiào)爲(wèi)明顯，市場對(duì)后(hou)期供需預(yù)期(qi)依然(ran)較爲悲(bei)觀(guān)。預計(jì)短期螺紋盤(pán)麵仍低位整理運(yùn)行爲主。

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1、一个日益严重的问题是，一直否认参与以色列方面任何进攻行动的美国是否可能加入针对伊朗的军事行动💞🍄💋，特别是摧毁伊朗埋藏最深的核设施福尔道💌😠💝。

2、有分析認(rèn)爲(wèi)，本輪(lún)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)的不斷(duàn)新高，不昰(shì)簡(jiǎn)單(dān)的估(gu)值脩(xiū)復(fù)，而昰(shi)一場(chǎng)關(guān)(guan)于“中國(guó)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性+銀行業(yè)轉型成傚(xiào)(xiao)+市(shi)場認知陞(shēng)級(jí)”的三重共(gong)振。