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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型👝🍎👠🍆、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥦🤍、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🥒，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥒，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🧅🍓💯🎒，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍎，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🤬🥝🍊、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👄👡💝🍌🩱。

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陈健玮：上半年👿🍇💔，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🧄。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息😠🍍、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需👡🩳；另一方面💖👢🍈🥔🧄，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势👿👢🍎，在人工智能（AI）技术突破🍎🍈🥔💋、创新药加速出海🧡🍅👞、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🥭🥒👠👘💘，进一步支撑市场表现。

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在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张🩳🥬，企业原材料采购活动也相应有所扩张🍍，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间🍅🍌。结合来看，6月份👗🌽，制造业市场供需两端均有所扩张👚🍏，经济运行基本面稳中向好🍈🥦。

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結(jié)(jie)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)(hui)爲(wèi)主(zhu)，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深(shen)300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創(chuang)闆ETF，中(zhong)證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)。

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1、值得关注的(de)是，受益于AI算力需求驱动，数(shu)通市场快速增长(zhang)，仕佳(jia)光子相关(guan)产品订单量显著增加，业绩增速亮眼(yan)。2024年财(cai)报显示，公司实现营业收入(ru)10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净(jing)利润6493.33万(wan)元，同比增长(zhang)236.57% 。今年一季(ji)度，公司业绩增(zeng)速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同(tong)比增长120.57%；实现(xian)归母(mu)净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、► 估值：高分红(hong)AH溢价视角下125%是(shi)阈值，科技(ji)互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济(ji)整体仍需修复、但结(jie)构有亮(liang)点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港(gang)股，例如(ru)AI相关的科技互联网迎来了估值修复(fu)，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思(si)路的(de)“束缚”。我们认为判断港(gang)股估值不能“一蹴而(er)就”。首先高(gao)分红板块，通过AH溢价视角考虑到港(gang)股通个人和公募(mu)投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者在(zai)A股与港股(gu)买分红(hong)资产就没有(you)差异(yi)了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比(bi)盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合(he)理。