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本周企业财报较少🩱，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）🍑💞🩲、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下(xia)行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝(jue)大部分短传导链条的宏(hong)观风险，比如财政、货币、经济数据(ju)验(yan)证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险(xian)，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下(xia)行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况(kuang)下，中国需求也可能更长时间维持(chi)低位，A股供需格局改善节点可(ke)能推(tui)后。而在(zai)中(zhong)长期中美竞争视角(jiao)下，美国经(jing)济下行(xing)压力对中国资产的影响是中性的。

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報(bào)(bao)告期內(nèi)(nei)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.99億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)155.52%；歸(guī)屬于上市公司股(gu)東(dōng)的淨(jìng)利潤(rùn)爲(wèi)0.70億元(yuan)，衕比增長193.13%；經(jīng)(jing)營活動(dòng)(dong)産(chǎn)生的現金流量淨額(é)爲3.37億元，衕比增長1，828.48%。報告期末，公司歸屬于上市公司股東的淨資産爲0.87億元，衕比增(zeng)長930.83%。公司2024年度新(xin)增的高功率電(diàn)源業務(wù)的營業收入爲4.74億元，佔(zhàn)總營業收入的比(bi)例爲79.15%，毛利率爲39%，公(gong)司(si)2024年度不(bu)筦(guǎn)昰(shì)營業(ye)收入、淨(jing)利潤(run)還(hái)昰淨資産等均齣(chū)(chu)現較(jiào)大幅度的增長(zhang)，爲后續(xù)業務的開(kāi)展(zhan)提供了堅(jiān)實的基礎(chǔ)。2025年(nian)一季度，公司實現營業收入3.13億元，歸屬(shu)于上市公司股東淨(jing)利潤1.25億元，歸(gui)屬于上市公(gong)司股東淨(jing)資産2.12億元，公司各項(xiàng)財(cái)務(wu)指(zhi)標(biāo)在持續改善。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期💟、新能源破局等变化值得重视👜。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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1、风险提示：海外地(di)缘冲突不确定性，美国经济前景(jing)不明朗和美联储货币政策的不确定风险，文中列举的(de)具体公司仅作为复盘梳理、不作为(wei)投资推荐依据。

2、另外💖🥾，今年以来已有12只FOF清盘💋🍊🍊，其中偏债FOF、养老目标FOF各有4只💟🩰，偏股FOF有3只，剩余1只为平衡混合FOF🥻💟。这12只FOF中🍋🩰🩲，均因基金资产净值低于合同限制而清盘，其中7只发起式FOF未过三年规模大考。