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总结来看💋，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”💯💗🥑，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言👛🥝💖🥬👢，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间🥦💓🥔🍋，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展🩰💌，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块🍆👞，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率💖🩱，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起🧅🥾👗，高端制造为代表的成长板块，如半导体💝👞🥿、电子与新能源等走强🍊🩰🥔。

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景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务(wu)和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业(ye)金属(shu)价格上(shang)涨(zhang)，中(zhong)游制造领域工(gong)程机(ji)械(xie)销售(shou)放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收(shou)窄，金(jin)融(rong)地产中商品房销售累计同(tong)比(bi)降幅扩大，公用事业燃(ran)气价(jia)格上行。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说💯，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🥒💝🍋🍏🍊。伊朗武装部队高度警惕💛，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🍇🥿💖💛🤬。

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日本首席谈判代表赤泽亮正上周访问了华盛顿💕💓🥻💌，参加已持续数月贸易谈判的第七轮会谈，他甚至延长了逗留时间，希望在7月9日提高所谓对等关税最后期限临近之际达成协议🥬🧄🍒💌🩰。

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1、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週(zhou)期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一(yi)輪(lún)上行(xing)週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)(ge)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦(jie)段的劃(huà)分有一定主觀(guan)性，我們對(duì)于過(guò)(guo)去每五年(nian)的週期的上行週(zhou)期如下圖(tú)(tu)所示。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼💓，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🥔，同时👝👙，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动👠🧄🥾，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。