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行业层面，展望(wang)7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指(zhi)标(biao)或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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市场分析(xi)人(ren)士仍对后(hou)续政策(ce)保持期(qi)待，下一步金融政策仍然有较大的实(shi)施(shi)空间。从货(huo)币政策看，5月(yue)降准之(zhi)后加权平均存款准备(bei)金率约为6.2%。董希淼预计，还有2个百分点左(zuo)右的降幅，三季度和(he)四季度仍将可(ke)能继续(xu)实施全面降准。随着政策框架不断完善(shan)，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破，存款准备金工(gong)具的政策调(diao)控功(gong)能将得到更充分发挥。

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2、中原证券指出💖，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🍎，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车😠🍆🥬🩳🍒、家电、纺织服装等领域内外需求带动💝🧡，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好👅👿，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。