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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的(de)格局。从基本(ben)面(mian)的(de)角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🥬👞，初值 -0.2%🍑🍎👜，降幅高于市场预期💟👝🧅🧡💋，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💓。往后去看😠，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后💛👢🍓，市场将修正对美联储9月的降息预期🧅🥬🍑，或增大美元指数👛、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大💟💕💟💓。

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具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月😡👄，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技🍑🍉💌🥑🎒，这次股权转让完成后🤬🍏，致尚科技持有福可喜玛53%的股权🍈🥒🍊。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對(dui)均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對(dui)均衡(heng)。

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