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本周全市场(chang)股(gu)票池(chi)中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小(xiao)市值风格；盈(ying)利因子获取负(fu)收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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6月重要(yao)政策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政(zheng)策延续发力；2）资(zi)本市场(chang)方面，资本(ben)市场(chang)高质量发展以及(ji)金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央(yang)行，证监(jian)会，金融(rong)监管总局发布了一篮子(zi)金(jin)融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整(zheng)治内卷等政策(ce)持续发布。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维(wei)持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降(jiang)息。从降息指引来看，美联储仍保(bao)持年内(nei)两次降息预(yu)期。不过(guo)相比今年3月，预期年内不降息的官员人(ren)数增加了3人(ren)，人(ren)数(shu)增加至7人；预(yu)测年内降息2次的(de)为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经(jing)济(ji)稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确(que)的做法就是保持现状，保持当前的政策立(li)场（适度紧缩）并(bing)了解(jie)更多信息。

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贾舟祺介绍，基础设施(shi)REITs是存量基础设施项目以公开(kai)募集基金的形式进行融资(zi)的金融工具(ju)，可以理解为让基础(chu)设(she)施资产上市(shi)获(huo)得(de)融资，投资者可以像买卖股票一样进行基础设施REITs产(chan)品交易。这一新工具2021年推(tui)出以来，覆盖的资(zi)产类型不断扩容，于2023年3月拓展(zhan)至(zhi)消费基础设施领域。凭(ping)借良好的资产质(zhi)量和清晰的产权结(jie)构(gou)，印力集团成为国(guo)内首批消费基础(chu)设施REITs项目的“尝鲜者”。

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1、认真贯彻执行新时代党的组织路线🥕，落实新时代好干部标准，广大党员干部以锐意创新的勇气、敢为人先的锐气🩲、蓬勃向上的朝气，满怀热忱奋进新征程。

2、我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高(gao)内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低(di)的新(xin)时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻(luo)辑(ji)之下(xia)，高质量类股票可(ke)能会(hui)估值修(xiu)复和提升(sheng)空间更大，是重要的(de)选(xuan)股(gu)方向