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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨🩰🥔🤬🍅，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压😻。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块💘；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会😡🩳🥒👅；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响💕👚，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块👡；2019年以来🥑👝，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应💟😈，大盘成长风格👞、创业板指数在收益率上表现较好🍏👠。

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制造(zao)业与贸易：下半(ban)年或进(jin)入去库(ku)存周期，经济增长(zhang)压力可能加大。上半(ban)年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求，越南（4月(yue)+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口(kou)增速领跑区域。进(jin)入下半年，我们认为(wei)东盟对美贸易增量短期内或将(jiang)见顶，美元结算需(xu)求趋弱。同时(shi)新订(ding)单减少、生(sheng)产放缓或将加(jia)剧就业风险并影响(xiang)消费。存(cun)量订(ding)单消化完后企(qi)业(ye)预期谨(jin)慎，外部环境(jing)变化(hua)与制造业结构调(diao)整或将持续施压增长，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复。

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