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华泰证券近日研报表示，在海内外投资者对中国资产关注上升🥝、港股扩容带来趋势性增配环境下💗💛💕，市场大幅下行风险相对可控，但板块轮动重要性上升。具体配置上，三季度市场波动可能较高，港股红利（金融、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置💘。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健，板块轮动加强》-25/6/15）

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【数据·估值】本周(zhou)整体(ti)A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为(wei)15.2，较上周上行0.1，处于历(li)史估值水平的51.7%分(fen)位数。本周指数估(gu)值多数下降(jiang)，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建(jian)筑材料估值跌幅居前。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥔👢💓，有助于缓解车企“内卷”🥦🥥。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧💘🍑。分细分领域来看👚🥑🍒🥬，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出😻👢🍋🥭，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👛👛👢🥔、竞争环境进一步加剧👝。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号💘，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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