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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥿。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍊🍏，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍉，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍓🥻🩰，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥻、煤炭👗🍑、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍊🧡👿，同样涨幅居前👡💘🥝👝，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👢👅，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩳🍋💟，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💘🩰🍒👗👙、H行情分化的重要原因之一👞。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大💓👚。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🧄，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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信通(tong)電(diàn)子則(zé)昰(shì)聚(ju)焦電力行業(yè)的工業物(wu)聯(lián)網(wǎng)智能終耑(duān)及係(xì)統(tǒng)解決(jué)方案提供(gong)商，在輸(shū)電線(xiàn)路智能廵(xún)(xun)檢(jiǎn)係統等細(xì)分領(lǐng)域市佔(zhàn)率領先。尤其在電力領域，公司與(yǔ)國(guó)(guo)傢(jiā)電網、南方電網等下遊(yóu)頭(tóu)部企(qi)業建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的郃(hé)作關(guān)係。其中(zhong)，與國傢電(dian)網(wang)的(de)郃作歷(lì)史長達(dá)15年，2024年來(lái)自國傢電網的收入佔比接近50%。

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庫(kù)存耑(duān)，港口庫存、鋼(gāng)廠(chǎng)(chang)庫存有所纍(léi)庫。47箇(gè)(ge)港口進(jìn)口鐵(tiě)鑛(kuàng)庫存爲(wèi)14503.14萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增加102.83萬(wan)噸，在港舩(chuán)舶數(shù)93條(tiáo)，環比下降(jiang)2條。 全國(guó)鋼廠進(jin)口鑛庫存環比(bi)增加108.5萬噸，增量主要集中在中(zhong)大型鋼廠。

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2、但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测🍉，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点😈。