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从市场表现来看🥔👗，截至6月13日🩱，上述110只避险个股年内股价平均涨幅达到4.17%，大幅跑赢沪深300指数（-1.8%）🥾🥒🥕。黄金股表现极为优异💌💖🍍，7只黄金股位居上述110只避险个股涨幅前7位🍒🧅🥻💋，中润资源🥦、西部黄金👗🥾🤬💗、赤峰黄金涨幅位居前3名👠🍅，均超过85%。

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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出(chu)过度的反应(ying)或交易，同时警惕(ti)微盘风(feng)格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其(qi)中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的(de)零部(bu)件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入(ru)自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化(hua)的(de)背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港(gang)股的配比；3）建议开始重新(xin)关注(zhu)政策信号，未(wei)来价(jia)格信号的进(jin)一(yi)步(bu)普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码(ma)，但(dan)需要耐心(xin)等待。

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