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以色列尚未发动这(zhe)场突袭前，伊朗就曾警告，如果伊朗与美国正在进行的间(jian)接谈判(pan)失败(bai)，地区爆发冲突(tu)，伊朗将袭击美军设在中东的军事基地。以色列13日凌晨对伊朗(lang)发动大规模空袭后，伊朗又警告称，如果以色列的盟友帮助(zhu)拦截伊朗射出的导(dao)弹，那么其在(zai)中东(dong)设施(shi)也(ye)将遭(zao)到打击(ji)。这让伊拉(la)克十(shi)分担忧自己在这场冲突中“躺枪”。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🍋，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市🍒💖🍎😻、稳市政策陆续出台修复市场预期💌，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著👢。

2、行(xing)业(ye)配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证(zheng)，但自由现(xian)金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延(yan)续(xu)改善的白电龙头(tou)。②改善视角(jiao)下，关注受去(qu)库存和需求复苏支(zhi)撑的工业(ye)金属；预期走出(chu)底部(bu)，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余流动性，小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同(tong)比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行(xing)优化两项(xiang)支持资(zi)本(ben)市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。