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25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震荡市，是基准(zhun)判断。这个判断有(you)什么下行风险？我们认为(wei)稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验(yan)证。当(dang)前市场主(zhu)要的下行风险，只能是(shi)长传导链条的风险，比如中(zhong)期资产配(pei)置格(ge)局的变化。市场(chang)关注度较高(gao)的是美国经济下(xia)行可能(neng)超预期，强化(hua)全球(qiu)衰退预期。这种(zhong)情况下，中国需求也可能更长时间维持(chi)低位，A股供需格局改善节点(dian)可(ke)能推(tui)后。而在中长期中美竞(jing)争视角下，美国经济(ji)下行压力对中国资产(chan)的影响是中(zhong)性的。

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