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5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端(duan)支撑情况。展(zhan)望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度(du)较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程(cheng)度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的(de)支撑预(yu)计增强，锰矿价格和电力成本均有调(diao)增预期。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限(xian)，上方幅度不看太(tai)高。

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相比2014年底和2019年初🍌，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👜👙🩲👜，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💓🩱，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥥。从板块轮动来看💛🤬🍎，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💕🥕🍇，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期😈🌽，YU7大热、欧洲延缓停售油车😻，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍄💛🍑。三季度A股科技企业IPO重启🤍💕🥻💟，科技领域产品催化频出🩱💝🩰，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🌽。

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1、证监会近日对南京越博动力系统股(gu)份有限公司（简称“越博动力”，已退市）涉嫌信息披(pi)露违法违规行为依法作出行政处罚(fa)事先告知，除拟对上市公司及造假责任人依法严惩外，还拟对两名配(pei)合造假主体一并严肃追责，这是监管(guan)部门首次对配合造假方(fang)同步追责的新尝试。

2、此前 10 年，電(diàn)動(dòng)(dong)化、智能化在中國(guó)汽車(chē)(che)業(yè)證明了(le)可行性，何(he)濤(tāo)創(chuàng)立小鵬(péng)(peng)那年，隻有 0.3% 的車昰(shì)(shi)新能源車，到離(lí)開(kāi)小鵬(peng)時(shí)，新能源車滲(shèn)透率超過(guò)(guo)了 50%，自主咊(hé)郃(hé)資的市場(chǎng)份額(é)從(cóng) 4：6 到(dao)繙(fān)轉。