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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的震荡市(shi)，是基准判断(duan)。这个判断有什么下行(xing)风险？我们认(ren)为稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能够隔绝大部(bu)分短(duan)传(chuan)导链条的宏观风险，比如财政(zheng)、货币、经济数据验证(zheng)。当前市场主要(yao)的下行风险，只(zhi)能是长传导链条(tiao)的风险，比如中期资(zi)产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况(kuang)下，中(zhong)国(guo)需求也可能更长时间维持低位，A股供(gong)需格局改善节点(dian)可能推后。而在(zai)中长期中美竞争视角下，美国经济下行(xing)压力对中国资产的影响是中性的。

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