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数据来源：沪深交(jiao)易所等。注：中证港股通互(hu)联网指数近5个(ge)完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构(gou)成根据该指数(shu)编制规则适时调(diao)整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。

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何傑(jié)透露，《意(yi)見(jiàn)(jian)》提(ti)齣(chū)“允許(xǔ)在香港聯(lián)郃(hé)交(jiao)易所上市的粵(yuè)港(gang)澳大灣(wān)(wan)區(qū)企業(yè)按炤(zhào)(zhao)政筴(cè)槼(guī)定在深圳證券交易所上市”，據(jù)悉深圳(zhen)相關(guān)部門(mén)正在製定相關上市槼則(zé)，有朢(wàng)試(shì)(shi)點(diǎn)紅(hóng)籌(chóu)股二次上市(shi)，將(jiāng)爲(wèi)科創(chuàng)企業提供更加便捷高(gao)傚(xiào)的上市渠(qu)道。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1💞🍈💟💯，处于历史估值水平的51.7%分位数🧅👠。本周指数估值多数下降🍊🍓👿🎒，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机🥦🥝👙🩲🥦、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前🤍🍊。

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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回(hui)归(gui)，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增(zeng)的资(zi)本(ben)开支(zhi)，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路(lu)；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白(bai)电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底(di)部，高分红(hong)保障+经营稳健的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、【观策(ce)·论市】中东军事冲突和中报业(ye)绩预告(gao)对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色(se)列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市(shi)场风险(xian)偏好，全球风险(xian)资产价格短期预期(qi)承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导(dao)影响化工(gong)、有色金属等板块。对A股影响来(lai)看，地(di)缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促(cu)使资金流(liu)向红利(li)等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线(xian)受到影响，叠加原油(you)价格飙涨，将会(hui)推高运(yun)力成本，加(jia)剧(ju)全球通胀，具(ju)有(you)国际航线运营资质的公司将具备较(jiao)好的投资机会。从披露中报(bao)业绩预告(gao)来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其(qi)他板块；2019年以来，6月15日-7月15日(ri)业绩预告向(xiang)好率较高的行业(ye)或是盈利预期改善的行业占优。风(feng)格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业(ye)板(ban)指数在收益率上表现较好。

2、场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%，放量成交9287万元💓，较上日激增159%🍎💛👙！场内全天溢价交易🍉🍄，显示买盘资金强势👡😠👢🧡。