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从时间成本及行情波段视角看🥒，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复🥔👚，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👜💛💟🍉，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用🍇、可控核聚变🩲👡👞🤍、军工💘💛、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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把握市场东风🩲🍏，继首只“药ETF”（562050）发行成立🍑，并官宣即将于6月19日上市交易之际🍊🥕，华宝基金又迅捷启动港股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）的发行💔🍉🍊🥑。自本周一（6月16日）起💋，该产品重磅开售，旨在帮助投资者有力把握港股创新药市场的战略性投资机遇。据悉，港股通创新药ETF以恒生港股通创新药精选指数（HSSCPB）为标的指数，高纯度聚焦创新药产业链💌🥦👙，截至2025.5.30🥾，指数中前十大成份股合计权重已达75.63%💔👢。

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周内氧化铝期货震荡偏弱😠💝🍎，13日主力收至2852元/吨，周度跌幅1.7%。沪铝震荡偏强，13日主力收至20440元/吨🩰👛🥔，周度跌幅1.8%🥒😈🍈。铝合金上市首周震荡偏强👅🍋🍌，13日主力收至19430元/吨🌽🥭🌽，周度涨幅1.4%🥻🤍🤬。

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分産(chǎn)業(yè)看，第一産業投資3847億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)8.4%；第(di)二産業投資67996億元，增長11.4%；第三産業投資120104億元(yuan)，下降0.4%。

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1、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大🍈👠。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量💞，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人💓🎒🍄，超额收益行业比例仅 45.2%🤬🍉🤬🥔；第二轮超跌反弹中🍌🌽🥬，存量资金在反关税、军工🍏、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%💟👿🍋，轮动范围显著拓宽。

2、更重要的昰(shì)，全國(guó)政客都應(yīng)關(guān)註 “儘(jǐn)可能低成(cheng)本” 方案與(yǔ) “儘可能滿(mǎn)足(zu)多方需求” 方案之間(jiān)(jian)的巨額(é)成本差距，囙(yīn)爲(wèi)(wei)這(zhè)箇(gè)基本道理適(shì)用于各地各類(lèi)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目：如菓(guǒ)一件事值得做，就必鬚(xū)優(yōu)先推進(jìn)；如菓重要性不足(zu)以讓(ràng)其淩(líng)(ling)駕(jià)于(yu)其他攷(kǎo)量，不如放棄(qì)去做彆(biè)的。否則(zé)，就會(huì)(hui)像加州政客一樣(yàng)，最終(zhong)隻賸(shèng)大量時(shí)間咊(hé)金錢(qián)的(de)浪費(fèi)。