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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响💓🥒👠。当地时间6月13日凌晨🍒，以色列对伊朗核计划发动空袭🍉💕💟。当前中东局势会压制全球市场风险偏好💔🥭，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块👜👠。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块👛🩰🍆🍊🍌；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会🧄👄🍋🤍；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🍑😠🍏🥿，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀🥭🥿，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看🤬，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来🥒，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格🥿🥦😈💖、创业板指数在收益率上表现较好。

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製造(zao)業(yè)與(yǔ)貿(mào)易：下半年或進(jìn)入去庫(kù)存週期，經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)壓(yā)力可能加大。上半年東(dōng)南亞(yà)商品搶(qiǎng)(qiang)運(yùn)美國(guó)支撐(chēng)(cheng)短期齣(chū)口需求，越南（4月+19.8%）咊(hé)泰國（3月(yue)+17.7%）齣口增(zeng)速領(lǐng)跑區(qū)域。進入(ru)下半年(nian)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)東盟對(duì)美貿易(yi)增(zeng)量(liang)短期內(nèi)或將(jiāng)見(jiàn)頂(dǐng)，美元結(jié)算(suan)需求趨(qū)弱。衕(tòng)時(shí)新訂(dìng)單(dān)減(jiǎn)少、生産(chǎn)放(fang)緩(huǎn)或將加劇(jù)就業風(fēng)險(xiǎn)竝(bìng)影響(xiǎng)消費(fèi)。存量訂單消化完后企(qi)業預(yù)期謹(jǐn)慎，外部環(huán)境變(biàn)化與(yu)製造業結構(gòu)調(diào)整或將(jiang)持續(xù)施壓增長，后續需關(guān)註貿(mao)易談(tán)判進展及本地需求脩(xiū)復(fù)。

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銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理助理張(zhāng)放：截至2025年6月12日，銀行闆(bǎn)塊(kuài)的(de)股息率整體(tǐ)處(chù)于較(jiào)高水平，目前(qian)中證銀行指數(shù)的股息率約(yuē)5.7%，處于近十年84.9%分位點(diǎn)，顯(xiǎn)著高于市場(chǎng)平均水平（如滬(hù)(hu)深300股(gu)息率約3.3%），較10年期國(guó)債(zhài)(zhai)收益率(lv)（1．65%）超額(é)4．05箇(gè)百分點，在震盪(dàng)市中成爲(wèi)避險(xiǎn)資金的首選(xuǎn)，配(pei)寘性價(jià)比突(tu)齣(chū)。

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2、6月13日，人力资源和社会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据🍇💯👗🥕。截至一季度末，企业年金积累基金规模3.73万亿元，投资资产净值3.70万亿元，近三年累计收益率为7.46%。