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2、近期A股(gu)科(ke)技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风(feng)险(xian)缓解与市场风(feng)险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权(quan)益资产价格上(shang)涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊(yi)问(wen)题上的处(chu)理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确(que)定性的(de)担忧，而这一点(dian)正是一(yi)季度部分资本离开(kai)美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和(he)情(qing)绪的(de)外溢效应利(li)好A股科技板块。