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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧡😻💞👡，但如果美联储在7月意外降息💯，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥥👅🍎，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥬🍋，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥭🩲👝💛。近期，YU7大热🍆👙🍏、欧洲延缓停售油车🎒🍎🧅🧅🩲，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👡😈🍏🍎👗，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥕💞。三季度A股科技企业IPO重启🍉👙，科技领域产品催化频出👛🥔🤍，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍋💗🍒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨🤬，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产🥑🍊🍉🤬🤍，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🍅🩲，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定💌🥕🥭🩳，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🍑👜。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨🍅🥑💯🍉，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税👜，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平💌💯，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松💌🍎🧡，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间💟🍈，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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资金面上，基础化工(gong)板块周(zhou)五获(huo)主(zhu)力资(zi)金大举流入(ru)。Wind数据显(xian)示，截至周五收盘，基础化工板块单日获(huo)主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个(ge)中信一级行业中高居第(di)4。

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