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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🥾🍓，国内政策的支持也增强了市场信心🥦🥭，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🥔🥻。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量💯👡👙🥭，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转🩰🍓💘，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动💔💓👢。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量👿。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动👝。

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1、6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基(ji)金目標(biāo)利率區(qū)(qu)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯(lian)儲仍保(bao)持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預期(qi)年內不(bu)降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增(zeng)加至(zhi)7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲(chu)內部對(duì)降息預期(qi)的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持(chi)噹(dāng)前的勞(láo)(lao)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以(yi)及(ji)通脹(zhàng)下降，正確(què)的做(zuo)灋(fǎ)就(jiu)昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。

2、周五（6月27日），大(da)盘回调之(zhi)际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体(ti)走势的化工ETF（516020）开盘后(hou)震荡走高，盘中场内(nei)价格最高涨幅达到1.17%，午后略有(you)回落，截至(zhi)收盘，涨0.67%。