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⚑ 流动性与资金(jin)供需(xu)：7月增(zeng)量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望(wang)维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增(zeng)量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市(shi)场可跟(gen)踪资金有望继(ji)续温和净流入(ru)，结构(gou)上融资资(zi)金有望延续净流入。

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截至2025年6月26日🥭，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位💛👘，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击💟💟🥥💝，但流动性存在结构性支撑托底市场🍈🍆，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🩲🍍。较上月配置变化🍏💝，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍑💘🍊、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💗💟🧄👘。

2、从库存来看💟，五大品种、螺纹😠🥿💔、热卷🥑🥦👞、中板、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%🍄💘💯🩲、30.03%💋👞🥿🥥👝、17.76%👚、20.05%🍑💛、7.28%和8.8%🩳，库存全面处于低位水平，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出👚🎒👙🥑，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理，低库存对钢价仍有较强支撑🥾。