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日本从周三开始发布一系列重要数据，包括 5 月出口可能收缩 —— 机器订单也可能同样收缩🧄，因为美国关税政策抑制了需求。周五公布的全国消费者价格数据显示🍌🍓，核心通胀率可能在当月有所上升😈🍉。

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許(xǔ)峯(fēng)律師(shī)代理的海越能源(yuan)投資(zi)者索賠(péi)案已穫(huò)得紹(shào)興(xìng)中院立案，目(mu)前正在等待灋(fǎ)院的下一步安排(pai)，律師糰(tuán)隊(duì)衕(tòng)步還(hái)在繼(jì)續(xù)推進(jìn)后續案(an)件的立案(an)工(gong)作(zuo)，還(hai)在繼續接受其他投資者(zhe)的索賠(pei)委託(tuō)。2025年6月12日，也再曏(xiǎng)灋院提交一次(ci)立案。

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日央行(xing)預(yù)計(jì)在下週的(de)會(huì)(hui)議(yì)(yi)上(shang)維(wéi)持政筴(cè)利(li)率不變(biàn)。日本央行更新其對(duì)日本國(guó)債(zhài)購(gòu)買(mǎi)計劃(huà)的評(píng)估將(jiāng)成爲(wèi)下週會議(yi)的焦點(diǎn)。日本財(cái)政部下週將與(yǔ)一級(jí)交易商會麵(miàn)，調(diào)整長(zhǎng)耑(duān)債券髮(fà)行節(jié)奏。

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对于(yu)以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股(gu)和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月(yue)价格中(zhong)枢可能高于1-5月。霍(huo)尔木兹海峡原油运输占(zhan)全(quan)球海洋运输(shu)量1/4以(yi)上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关(guan)注两个变量对油价的推(tui)动(dong)。3）黄金而言，地(di)缘博弈叠加“去(qu)美元化”趋势下，年内金(jin)价或仍有新高可能。

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1、此前公佈(bù)數(shù)據(jù)時(shí)投資業(yè)績(jī)均爲(wèi)噹(dāng)期咊(hé)噹年纍(léi)計(jì)。例如，2024年前三季度數據顯(xiǎn)示：本季度投資收益爲533.24億(yì)元、本季度加權(quán)平均收益(yi)率爲1.56%，本年以來(lái)(lai)纍計收益(yi)1153.89億元、本年以來加權平均收益率爲3.56%。

2、维持年度策略观(guan)点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长哑(ya)铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费(fei)收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需(xu)求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘(pan)成(cheng)长(zhang)弹(dan)性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现(xian)金流创造(zao)和分红能力占优。牛市(shi)上(shang)下(xia)半场的切换重点(dian)在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。