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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议😡🍑💋👠，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🌽🩲，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口👿、地产均面临挑战的背景下🥥，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍄。

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据了解，用友网络是一家企业云服务与软件提供商，专注于信息技术在企业与公共组织应用与服务领域🍈。2022—2024年👜，公司实现营业收入分别约为92.62亿元👿、97.96亿元、91.53亿元；对应实现归属净利润分别约为2.19亿元👡🤬🍅💛、-9.67亿元🍒🍅💋、-20.61亿元。进入2025年一季度，公司实现营业收入约为13.78亿元🎒🩱🥒；对应实现归属净利润约为-7.36亿元。

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综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕(rao)中报(bao)业绩(ji)预期(qi)增速较高或者有所改善的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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5月全社会(hui)用电量三(san)个月滚动同比增幅收窄。5月(yue)份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产(chan)业用电看，第一产业用(yong)电量119亿千瓦时，同(tong)比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产(chan)业用电量5414亿千瓦时，同比增(zeng)幅收(shou)窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百(bai)分点至(zhi)2.96%；第三(san)产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点(dian)至8.93%。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高(gao)频景气(qi)指标或能为中报(bao)前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产(chan)替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力(li)、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。

2、臨(lín)近調(diào)整日，已有廣(guǎng)髮(fà)證(zheng)券、中信證券(quan)、中國(guó)(guo)銀(yín)河證券等(deng)多傢(jiā)內(nèi)地(di)券商髮佈(bù)香港市場(chǎng)調整股份交收費(fèi)結(jié)構(gòu)相關(guān)安(an)排(pai)的公告，提(ti)醒港股通(tong)、B轉H、H股“全流通”的投資者(zhe)註意。