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盈利方面🍎👛🥑🩱，5月工业企业盈利同比增速转负💔💋👚，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💝💋🤬，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍌🌽🍉、中游设备保持正增🍈👢🥻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👡，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👿💯、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧅🥥🍇🥬，部分领域景气度有所回暖💗👙🥦，中报盈利或有改善🥕🌽🍇，如汽车、光伏🥿、自动化设备等💔🍇👅🧅🥭；3）消费服务领域🧅👄，受益于扩消费政策提振🍇🩲🥻🍋、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍓🥬🍍，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具😠👿🍓、饰品🍇🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🎒、燃气👝💟🍎🍇🥦、电力、农化制品👠👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍌🍄，中报业绩有望边际改善。

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在(zai)本周(zhou)论坛开始前的一次(ci)播(bo)客采访中，欧洲央行首席(xi)经济学家菲利普·莱(lai)恩就强调称，这场有五家央行行长参与的小组讨论将是(shi)整个年会的亮点，而(er)本次论坛“适应变化”的主题似乎显得有点保守了，真实世界的变局要复杂(za)严峻得多。

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1、据统计，6月29日🥥，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技🍊、秦港股份、久日新材、通用股份🧡、亿华通、新乳业👚、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💔，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈💌🍆🩰。从基本面的角度来看💌，财政指数的发力和消费的韧性🥻👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👘，但是预计在积极财政政策的支持下💗💌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩱😈👗👙，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥦💝💛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗。