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2H25数据中心供电协议政策有(you)望(wang)明确，看好数据(ju)中心(xin)溢价协议年内落地(di)，建议关注市场化发电企业短期催化机会(hui)。与数据中心签(qian)订溢价协(xie)议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前(qian)，FERC、ERCOT等电(dian)力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管(guan)部门拟重新审议相关(guan)政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望(wang)三(san)个月内完(wan)成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证(zheng)阶段，6月初或进行立法会议(yi)。我们认为监管部门在重新评议(yi)后或认可定向协议模式(shi)，并附加(jia)补贴其他电力用户(hu)、补贴电网公司方案。当(dang)前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强(qiang)，一旦(dan)监管方案明确，在谈协(xie)议加速落地可能性较大，或对发(fa)电企业形成催化。

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1、外盘：本周，美麦冲高回落👢🩱，美玉米先跌后涨🍉🩱🥕💖，6月供需报告利多，报告后谷物期价企稳反弹。周初🍅🥿🤍🥥🥔，美麦跌至一周低位👝🥭，因美国作物评级改善。美国冬小麦优良率54%👞🥭😈💯，高于上年同期的47%。春小麦优良率53%👅👗💗👚，高于市场预期的51%🍏🍄🌽。冬麦收割4%，低于五年均值7%💘👅😠👚。俄罗斯谷物产量最新预估数据高于去年。玉米市场方面，受低吸买盘带动👝🍏，玉米从数月的低位反弹，美国作物评级改善，天气良好行业预期作物产量强劲。美国玉米优良率71%，高于市场预期的70%。玉米种植率97%💔，符合市场预期。报告方面💓👗🥕💓🧅，6月报告下调美国25/26年小麦期末库存预估，因出口上调、库存下调，报告利多期价上行。玉米市场方面，陈作出口销售数据良好，美玉米陈作和新作库存均下降，结转库存下降的利多掩过新季丰产预期的压力，期价止跌上行。

2、从轮动面积来看💛，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税🍅、军工、新消费💓💟💕👄、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%👗，轮动范围显著拓宽💝🍄。