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60 岁的卡尼与美国总统保持着微妙平衡。在加拿大竞选期间🍍🥻，卡尼曾指责特朗普背叛加拿大，并承诺加拿大将 “赢得” 贸易战💯🧅🍇🥬。但自胜选以来，他的语气变得更为缓和。

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Empower首席投资策略师Marta Norton指出，标普500指数今年迄今上涨1.6%，但近期的快速反弹让市场显得脆弱🩰🩳。任何偏离当前“良性叙事”的因素——无论是地缘政治冲突还是美联储的鹰派表态——都可能引发显著波动👛。地缘政治紧张局势的升级将持续为市场带来不确定性，投资者需保持警惕🩰。

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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩(ji)增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母(mu)净(jing)利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金(jin)融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药(yao)6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电(dian)力设(she)备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格(ge)下(xia)行压缩毛利，进而(er)影响盈(ying)利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等(deng)互联网(wang)巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价(jia)格更(geng)敏感，PPI下行(xing)区间往往对(dui)应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。