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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联(lian)储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生(sheng)指数21年(nian)全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行(xing)影响(xiang)，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行(xing)业属性导致通胀(zhang)环境对(dui)A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增(zeng)速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降(jiang)息(xi)预期，若降息时点持续(xu)延后，海外(wai)流(liu)动性趋紧(jin)对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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