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我们(men)以股东大会公告日为时间节(jie)点，综合考虑(lv)市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造(zao)了定向增发事件驱动选股组合。（组合构(gou)造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发(fa)中的投(tou)资机会(hui)——量化选股系列报告之十二》）

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风格层面👗💖，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛🍋👿🍎🤍，成长价值或相对均衡。具体来说🍆🥒，第一🧅👜👿🥥💛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍉💖，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩱💓👿🧡，关注7月政治局会议的表述变化💟。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💘🍉🍍。基于以上👚🥿😡，我们认为7月大盘风格相对占优👙💞，成长价值风格或相对均衡。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪(zong)策略获取正超额收(shou)益。公募调研选(xuan)股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获(huo)得超额收益0.79%。

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澳大利亚工(gong)业、科学与资源(yuan)部(bu)发布的二季度报告称，美国(guo)总统唐纳德・特朗普的政策引发诸(zhu)多(duo)不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策(ce)。

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1、第一，保持高质量企业供给🧄。提升市场推广精准度👚👠，坚持质量优先🥾🍉，立足促进新质生产力发展👙🧄，不断优化创新型中小企业评价指标体系；坚持市场定位😈🍇，做好准入把关，扎实推进审核质量提升，围绕中小企业特点，提高问询针对性和精准性🍋；在证监会指导下😈👜👝，打造“发行有序、服务精准、监管有力”的市场生态，面向市场提供审核发行咨询服务，进一步加强透明度制度建设，提升监管审核协同质效🥾🤍。

2、原(yuan)料趋松：国内铅精矿供给弱(ruo)修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增(zeng)量逐渐显现，废电池供应(ying)同比略有好转，铅元素原料整体趋松。