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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金(jin)融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费(fei)收(shou)缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体(ti)经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由(you)现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修(xiu)复之前，仍维(wei)持红利底(di)仓+小(xiao)盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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