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付倍佳：上半年🥒💌，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👄🥭🍍，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🍒🥕，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值💟🍍💕👢🥥，风险溢价随弱美元回摆😻👜，难言泡沫化。

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傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子🍈👘🥻、墨镜结伴来拍照🥦💓，互相指导姿势🎒👛；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明💔，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”🍈；带货主播也忙碌起来👠🍎🍋，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

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截(jie)至2025年6月27日，宽基指数(shu)来看，上证指数、沪深300、中证500、中证(zheng)1000处于(yu)估值分位数“适(shi)中”等级，创业(ye)板指处于估值分位数“安全”等级。

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行业层面，展望7月份🎒，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥻🧡、光学光电子👙、消费电子🍆、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘🩰，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👙🥾；2）中游制造领域💘💘👢，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😡、光伏、自动化设备等🥔😠🍒🍊🩱；3）消费服务领域🍋🍆💞，受益于扩消费政策提振👗、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍄🥝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💯、农副产品💞🍌、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👜；此外贵金属👞🩳、燃气🍊、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、本節(jié)(jie)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)(gou)投資者蓡(shēn)與(yǔ)(yu)的調(diào)研(yan)。攷(kǎo)慮(lǜ)到調研日(ri)期與公告日(ri)期存在(zai)滯后關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證機構調(diao)研信息的及時(shí)性，本節僅以最近7日內(nèi)已公告的機構(gou)調(diao)研事件爲樣(yàng)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲(wei)“本週”。

2、据行政处罚决定书披露🍏，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查🩱👛🥔。经查明👄🍎👡，大信所出具的星星科技2019年🤬、2020年审计报告存在虚假记载，同时🍆，对星星科技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。