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从行业(ye)表现层面，政治局会(hui)议后行业上涨概率相对较(jiao)高(gao)。会议前两周，化工、电力设(she)备(bei)、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周(zhou)，建筑(zhu)材(cai)料、轻(qing)工、家电上涨概率相对较高。会(hui)议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相(xiang)对较高(gao)；会(hui)议后两周，石油石化、环保上涨概率相(xiang)对较高。

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发展党员的职业。工人（工勤技能人员）14.9万名，农牧渔民34.6万名，企事业单位👗、社会组织专业技术人员29.9万名，企事业单位、社会组织管理人员22.1万名🧅，党政机关工作人员10.1万名🍋😡🧄💞👗，学生81.2万名💞，其他职业人员20.3万名🥕。在生产、工作一线发展党员112.0万名💓🥾🌽🥕。

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1、盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增(zeng)。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高💔。截至2025年6月26日😠👚🍋，融资余额1.83万亿元🍅💔🍓，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🌽，处于2016年以来的82.69%分位💘🩳💘🥬，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃👞👗。