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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热(re)化，尤(you)其(qi)港(gang)股表(biao)现(xian)更(geng)为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上(shang)行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通(tong)胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股(gu)业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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