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广发证券指出，一揽子政策加码稳(wen)市，彰显金融服务质(zhi)效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券(quan)商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震(zhen)性(xing)”，外部风(feng)险下内需政策(ce)更(geng)值期待，建议重(zhong)视（互联网）券商等板块的预期交(jiao)易属性，建议(yi)持续关注政(zheng)策及事(shi)件(jian)催化主线。

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本(ben)周沪指围绕3400点附近(jin)反复(fu)震荡，周五受伊朗以色列冲突影响，市场放量(liang)下跌。风格(ge)上小盘股领跌。板(ban)块上，有色(se)金属、石油(you)石化、医药(yao)板块领(ling)涨，食品饮料、计算机、建材(cai)板块(kuai)领跌。

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展(zhan)望后市，国元(yuan)证券表示(shi)，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求(qiu)暂时承压，建(jian)议关注护城河宽阔，品(pin)牌、渠道力领先(xian)，韧性强的高端酒(jiu)企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先(xian)酒企。大众品(pin)方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐(jian)修复；乳业上游供给(gei)端原奶价格底部企稳，龙(long)头乳企韧(ren)性较(jiao)强。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新药(yao)、新消费等(deng)热门主题(ti)可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为(wei)例，近期板(ban)块的走强固然存在强基(ji)本面因素支撑，但(dan)也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶(jie)段性加(jia)速的重要力量(liang)，板块演绎(yi)也从最初(chu)的核心标的(de)上涨到(dao)低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板块(kuai)中枢(shu)上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在短期波(bo)动思维下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时(shi)，新(xin)消费板块的成交额占比也从(cong)高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力(li)通信(xin)、传媒修复(fu)、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦(yi)能够看(kan)出，部分资(zi)金已经(jing)有意愿进行高切低。

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2、从背后因素来看：1💛、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2🎒😡👞、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🥭，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3👞💝、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🥾💖🍆，美元走强👚，外资流出👿👡🩲💕，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大🥭🍋💖🥭。