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主要观点：在(zai)废电池偏紧俏问题没(mei)根本解决前，再生(sheng)铅高成本及再生铅供应扰动将继(ji)续支撑铅价，同(tong)时从 7 月开始消(xiao)费将逐步回升，预计沪铅下(xia)半年(nian)的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价(jia)格重心在(zai) 1850-2150 美元 / 吨。

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从当前市场空间的角度来看🎒🥻🍈🥥，满足市场空间大💕🍏🥭💌、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池🥦，信创半导体国产化👠💔💯👙，可控核聚变🩲🥥😈🌽，军贸出海，新消费，创新药。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)(ling)域中(zhong)觀(guān)指標(biāo)(biao)來(lái)看(kan)，受益于(yu)行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需(xu)求持續高景氣(qì)(qi)，中高耑(duān)(duan)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)(ying)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價(jia)格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半(ban)導體中報(bào)(bao)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通(tong)訊(xùn)(xun)器材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手(shou)機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)(hu)滲(shèn)透(tou)率提陞(sheng)與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，1-5月電信(xin)主營(yíng)業務收入衕(tong)比(bi)增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利(li)有朢(wang)保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)(ruan)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利(li)或超預期。

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3🍍🍅💖🩲👅、观点🤬😠💔。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🥑💔🥑，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下👜，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👝🍒💖👠🍆，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗👗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时👜，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面💯👘🍇🍎，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍇👄🥭，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🍊💋？高溢价源于关税的不确定性💗🥦🥭🥿，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🍈😈。三是👅👜，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🍓👝，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🥻🩰🍇。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🍇，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍎💛，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👡。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动💋🌽，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果💟💘💓😡；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🤬🍅。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面(mian)达成协议概(gai)率小(xiao)、恐(kong)对市场形成冲击(ji)，但流动性存在(zai)结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储议息会议存在释放利好带动(dong)市场(chang)向上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械(xie)、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产(chan)调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步(bu)强化对(dui)银行、保(bao)险的投(tou)资推荐，也继续强调成长科技板块的回调(diao)风险。

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