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何杰表示，当前，综合改(gai)革“2.0”的(de)蓝图已经(jing)绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于(yu)框架性(xing)、方向(xiang)性的部署，需要结(jie)合实践需求，特别是做到“顶层设(she)计与地方首创”的有机结合。

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德意(yi)志银行全(quan)球(qiu)外汇策略主管George Saravelos表(biao)示：“在(zai)最悲观的情形下，如果伊朗的石油供应(ying)完全中(zhong)断且霍尔木兹海峡关闭，油价可能会升(sheng)至每桶120美元(yuan)以上。”

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按消費(fèi)類(lèi)型分，5月份，商品零售額(é)36748億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)6.5%；餐(can)飲(yǐn)收入4578億元，增(zeng)長5.9%。1—5月份，商品零售(shou)額(e)180398億(yi)元，增長5.1%；餐飲收入22773億元，增長5.0%。

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1、下跌中的回落：美(mei)元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情(qing)中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之(zhi)下(xia)，外资加(jia)速流出中国资产，而外(wai)资占(zhan)比更高(gao)的港(gang)股(gu)相比A股受影响更大，跌幅(fu)更(geng)深(shen)。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从(cong)低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济(ji)下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联(lian)储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和(he)美(mei)债利率(lv)持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市(shi)场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢(yi)价指数从(cong)133升至151。当(dang)前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发(fa)美元进一步走弱。

2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑💞🍏，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🥦🍈，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础🥝。尽管还未公开细节👚🥑💌🥾👠，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序🍏，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🌽🤍🩲🍄、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。