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2025-06-25 17:29:05 作者：闻二叔

这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥒💌💯，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💔。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🥕🥝🍑，国内政策对冲重要性提升👙👙；2026年重点看供需格局改善🍑。后续宏观主要矛盾面临多次切换👜，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍇🩱。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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湘财证券指出，长维度来看💝💌💖，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行👚🧅。中维度来看🍇，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向👢👡🍓。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性🍍🍋🩱，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域💌💯🥾，大环境稳定有利于市场上行💗💓👝。

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