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日本：短期謹(jǐn)(jin)慎，但政筴(cè)逆(ni)風(fēng)過(guò)后，仍值得關(guān)註。逆(ni)風囙(yīn)素：（1）弱美元，對(duì)以海外營(yíng)(ying)收爲(wèi)主的日本市場(chǎng)有所壓(yā)製；（2）整體(tǐ)尚未看到全毬(qiú)風險(xiǎn)偏好的明顯(xiǎn)催化，而日本昰(shì)全毬彈(dàn)性(xing)最大的市場之一；（3）政(zheng)治層(céng)麵(miàn)上，石破茂**對本國(guó)經(jīng)濟(jì)咊(hé)資本市場缺乏支持；（4）經濟數(shù)據(jù)尚未齣(chū)現(xiàn)明顯改(gai)善。但(dan)整(zheng)體而言，日本目前估值僅(jǐn)爲歷(lì)史中性水平，相對估值仍(reng)有(you)吸引力。此外，隨(suí)着日本走齣通縮(suō)咊日特估的持續(xù)縯(yǎn)繹(yì)，我(wo)們(men)結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)上看好日本市場(chang)，建議(yì)關(guan)註投資機(jī)會(huì)（詳(xiáng)見(jiàn)《全毬研究：百年變(biàn)跼(jú)投哪裏(lǐ)？全毬權(quán)益市場的特性與(yǔ)共性》）。

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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外(wai)资(zi)流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅(fu)更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在(zai)A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的(de)港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加(jia)大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前(qian)来看(kan)，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将(jiang)从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求(qiu)，可(ke)能(neng)出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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