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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件👝👢💔，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍊；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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目前来看👗，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍉，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😈💘👘🥒🥬，若未延期，部分国家税率或升至25%👡。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍆🍊👢。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥑，虽然有反复🥔😈，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、记者注意到，2025年5月，金融监管总局就《银行保险机构资产管理产品信息披露管理办法（征求意见(jian)稿）》公开征求意(yi)见。金融监管总局有(you)关司局负责人在答记者问中指出，资产管(guan)理业务的(de)本质是“受人(ren)之托、代人(ren)理财”。充分保障投资者的知情权和(he)选择权(quan)，是资产管理机构(gou)履行(xing)信义义务的必然要求。当前，资产(chan)管理信托产品、理财产品、保险(xian)资管产品均(jun)无专门的信息披露监管制度，现行要(yao)求分散在不同制度中，存在标准不(bu)完(wan)全一致等问题，亟需构建适合三(san)类资产管理(li)产品特点的信息披露制度，统一监管(guan)规则，强化信息披露行为监管。

2、展望7月🍊😠，市场可能会呈现指数突破上行🥿💘🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦👝💖。从基本面的角度来看🥕🧡，财政指数的发力和消费的韧性👠🩳👙🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓，使得即将到来的中报业绩期💔，在科技、消费👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩲，目前利率仍处于较低水平👡🍒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱👢👙🥬，进一步积累了今年的赚钱效应👗🩱，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。