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日本从周三开始发布一系列重要数据🩱🍋，包括 5 月出口可能收缩 —— 机器订单也可能同样收缩💓🍒👢🧡，因为美国关税政策抑制了需求💋💯。周五公布的全国消费者价格数据显示🍍🎒🧄，核心通胀率可能在当月有所上升🥥🍌💖。

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市场销售(shou)明(ming)显回升，以(yi)旧(jiu)换新相(xiang)关商品快速增长。5月份，社会消费品零售(shou)总额41326亿元，同比增长 6.4%，比上(shang)月加快1.3个(ge)百分点；消费品以旧换新政(zheng)策持续显效，限额以上单(dan)位(wei)家用电器和音像器材类、通(tong)讯(xun)器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期(qi)至关重(zhong)要，打破“资(zi)产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从(cong)淤积(ji)的金融市(shi)场进入实体经济(ji)。当前仍(reng)处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占(zhan)优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观(guan)测到(dao)PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、Blue Line Futures 首席市场策略师菲尔・斯特赖布尔（Phil Streible）表示：“每当地缘政治冲突升级，投资者就会转向黄金等避险资产🥿。” 据他称💓🍋🍄🩰💌，投资者可能还会扩大投资范围🍑💛🥦👄💝，转向白银🥥👢😠。